Alles zum Kunden auf einer Seite
Die Kundenkarte bündelt Belege, Zahlungen, Korrespondenz und Dateien. Von hier aus legen Sie Rechnung, Angebot oder Auftrag an – die Angaben des Kunden sind schon eingetragen. Weitere Ansprechpartner mit Funktion und E-Mail wählen Sie direkt auf der Rechnung; die E-Mail geht dann an diese Person. Dateien versehen Sie mit Schlagwörtern und hängen sie beim Versand einer Rechnung mit einem Häkchen an.
Leistungen nicht zweimal tippen
Neue Bezeichnungen aus Rechnungen landen von selbst im Katalog. Dort pflegen Sie Preis, Einheit, Steuersatz, Artikelnummer und Kategorie.
| Leistung | Art.-Nr. | Einheit | Preis | USt |
|---|---|---|---|---|
| Montage | M-01 | Std. | 85,00 | 19 % |
| Wartungspauschale | W-12 | psch. | 240,00 | 19 % |
| Filtereinsatz F7 | F-07 | Stk. | 50,00 | 19 % |
| Fachbuch Lüftungstechnik | B-03 | Stk. | 49,90 | 7 % |
So geht’s in vier Schritten
Kunde anlegen
Mit Anschrift, E-Mail und Käuferreferenz bzw. Leitweg-ID.
Konditionen
Zahlungsziel, Skonto, Zahlungsart.
Leistungen pflegen
Katalog mit Preisen und Einheiten.
Arbeiten
Belege direkt von der Kundenkarte aus.
Häufige Fragen
Kann ich einen Kunden löschen?
Nur, solange es keine Belege zu ihm gibt. Sonst lässt er sich sperren oder archivieren.
Wo trage ich die Leitweg-ID ein?
Als Käuferreferenz am Kunden. Sie wird in jede Rechnung an diesen Kunden übernommen.
Werden Kunden aus dem Kundenstamm in die Rechnung kopiert?
Ja, beim Ausstellen. Spätere Änderungen am Kunden ändern ausgestellte Rechnungen nicht.
Stand: . Beschrieben ist Version 0.40.0.